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【电新】电力设备与新能源行业周报:钴价大幅上行,多晶硅料单晶组件价格下调

作者 : 中信建投证券研究 162 0 0 03月09日

黎韬扬,S1440516090001(发布日期:2018.03.07)

 

行业观点

 

本周电力设备与新能源板块上涨3.97%,强于大盘

 

沪指电气设备5479.59点,上涨3.97%。在中信29个一级行业中排名第6。细分板块来看,本周风能涨幅最大,上涨6.67%,其次是光伏和发电设备指数,分别上涨6.57%和6.80%,锂电池指数、二次设备、新能源汽车指数、核电、一次设备分别上涨4.33%、4.13%、3.76%、2.87%、1.63%。

 

新能源汽车:受益于供给弹性小,钴价开始大幅上行

 

具体到新能源车产业链来看,上游钴、锂环节供给弹性小,产业链地位强势,将持续高景气。本周钴价大幅上行,锂价相比节前亦有上调,钴锂标的确定性受益。在中游电池材料环节,受新补贴标准影响,高镍三元确定性走强,磷酸铁锂受下游打压影响较大。

 

光伏:多晶硅料、单晶组件价格下调,继续下探空间有限

 

在全球市场方面,由于对需求疲软的担忧加剧,节后交易减少,全产业链产品持续下跌。在国内市场方面,受龙头主动降价影响,本周多晶硅行情价格弱势下滑,使得制造端承压。单晶组件持续下降,硅片、电池片维持稳定。三月份中硅,亚硅,oci预计有检修计划,四月份国电晶阳也有计划检修,随着630抢装行情的到来,预计多晶硅价格未来继续下探空间不大。

 

风电核电:风电建设将提速,消纳问题将继续改善

 

河南省发改委开始严查风电圈而不建现象,风电项目建设有望提速。南方电网召开清洁能源调度专题会,计划2018年实现风电光伏全额消纳。中国核电召开2017年业绩发布会,全球三代技术AP1000的示范首堆——三门核电站首台机组目前装料等待业主放行,预计在今年年底或明年年初具备商运条件。核电十三五规划总量目标保持不变,运行和在建比例可能将有所调整。

 

工控&电气设备:区域输电价格敲定,电力市场化更近一步

 

发改委近日印发了《关于核定区域电网2018-2019年输电价格的通知》,规定了华北、华东、华中、东北和西北区域电网首个监管周期(2018年1月1日至2019年12月31日)两部制输电价格水平。这标志着电力市场化改革更近一步。预计将降低企业的用电成本,有利于实现清洁能源的无障碍消纳。

 

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