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陆家嘴财经早餐2018年3月9日星期五

作者 : Wind资讯 8605 0 0 03月09日

陆家嘴财经早餐2018年3月9日星期五

重要经济日程前瞻

1、09:30 中国2月CPI、PPI

2、10:00 央行行长周小川,副行长易纲,副行长、外管局局长潘功胜出席记者会

3、15:00 德国1月未季调贸易帐、工业产出

4、15:45 法国1月工业产出、制造业产出

5、17:30 英国1月商品贸易帐、工业产出、制造业产出

6、21:30 美国2月非农就业

7、23:00 美国1月批发库存环比终值

宏观

 

1、2月出口增速大超预期。中国2月进口(按人民币计)同比降0.2%,预期1.2%,前值30.2%;出口增36.2%,创2015年2月以来最大增幅,预期7.4%,前值6%;贸易顺差3622亿元,扩大37.2%。中国2月进口(按美元计)同比增6.3%,预期8%,前值由36.9%修正为36.8%;出口同比增44.5%,预期11%,前值11.1%;贸易顺差337.43亿美元。

2、天风证券点评外贸数据:2月出口超预期,和春节效应、春节错位效应乃至基数效应多因素有关,参考意义较弱;从领先指标PMI订单指数观察,以及汇率的影响逐步增强,出口的强势未来或面临明显考验。

3、央行周四暂停公开市场操作,净回笼1000亿。央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,3月8日不开展公开市场操作。当日Shibor远期多数上涨,1个月期Shibor涨6.08bp报4.2544%。

4、中央财经领导小组杨伟民:国家总体上债务存在增长比较快的问题,政府债务中最应关注的是地方政府的隐性债务;企业债务最值得关注的是国有企业的债务;要通过控制好房地产泡沫来防范居民债务过快增长。

5、河北省委书记王东峰:雄安新区建设将启动一批重点项目,京雄高铁已开始动工,还要开启基础性制度建设,包括白洋淀治理等。河北省副省长、雄安新区管委会主任陈刚:正在研究雄安新区改革开放措施。

6、海通姜超:春节假期渐行渐远,但3月以来经济的恢复偏慢,3月上旬地产销量、发电耗煤增速较前两月均值下滑,而钢铁社会库存创出近4年新高。此前地方两会中各省投资增速目标也是以淡化和下调为主。淡化增长意图较为明确,投资冲动已成往事。

7、经济参考报头版刊文称,供给侧结构性改革的着力点在于实体经济。深入推进供给侧结构性改革,主攻方向是提高实体经济的供给质量,就是要破除无效供给,扩大有效供给,推动新旧发展动能的接续转换,以此提高供给结构对需求结构的适应性。深入推进供给侧结构性改革,既是一项战略,也是一项系统性工程,需要方方面面协调配合。

国内股市


1、上证综指震荡向上,接连收复10日、20日、250日均线,报收于3288.41点,涨幅0.51%;深成指涨1.05%报11019.08点;创业板指涨0.45%报1793.22点。两市成交4030亿元,较上日略有缩窄。

2、香港恒生指数收盘上涨1.52%,报30654.52点。恒生国企指数涨1.27%。蓝筹股全线上涨。大市成交缩至1002.8亿港元,前一交易日为1132.5亿港元。

3、证监会副主席阎庆民在谈到“如何加大对欺诈发行行为的处罚力度时”表示,现在对金融业进行严监管,(有欺诈发行)问题的企业要求强制退市,加重欺诈发行刑罚还在研究之中

3、富士康首发申请获证监会通过,从申请IPO到过会仅用36天。另据腾讯:富士康预计3月12日前后就能拿到批文,月底能够挂牌登录交易所。多家公司表示与其有合作,王子新材、胜宏科技称富士康为第一大客户;意华股份、光莆股份、安洁科技、精测电子、科锐国际等称富士康是客户。

4、中国恒大:预计2017年股东应分配利润为上年的4至5倍,核心业务净利润预期为去年的2倍左右。该大幅增长乃主要由于相关期间本集团提升产品质量,增加产品附加值,降低费用,增加交楼面积,赎回永续债等。

5、周四港股通(沪、深)十大成交活跃股数据显示,南下资金净流入中国平安4.43亿港元,创近一月新高,工商银行遭金流出4.32亿港元。今日港股通资金共计净流入31.26亿元。

6、据华尔街日报,同程艺龙据悉计划赴香港IPO,或筹资10-15亿美元。同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网去年底宣布合并为一家新公司“同程艺龙”,腾讯、携程将会成为新公司主要战略大股东。

7、自香港金融科技第一股众安保险上市近半年后,积木控股成功“曲线”上市,维信金科拟赴港IPO,深圳也有两家互金平台正在筹备赴港IPO材料,准备于近期提交。值得注意的时间节点是,2018年6月底是互金公司整改验收期,整改验收不通过者将会“关停并转”。

8、中国证券报:根据MSCI公布的相关时间表,A股正式纳入的时间是今年6月1日,千亿元增量资金已在A股门外候场。随着A股纳入MSCI日期的临近,外资借道沪股通、深股通北上吸筹的积极性明显提高。从今年以来北上资金的加仓偏好来看,成长股已逐渐受到外资重视。

9、证券时报头版刊文称,基于目前资本市场违法违规现状,治理资本市场违法违规行为亟待“重典”。只有让违法所得利益远小于其得到的惩罚,这样才会收回贪婪之手。推动立法进步应该列入监管部门的重要工作清单之中。此外,还应加大相关法律制度修改的频率,着力构建不敢违法、不想违法的长效机制。

10、证券日报:国资委主任肖亚庆近期表示,非常拥护市场化债转股,这也是今年要重点推进的工作,“2017年的市场化法制化债转股所取得的成效有三个特征:一是总量在逐渐扩大;二是债转股的双方(债权人和国有企业)普遍能通过这一办法找到自己的定位,并形成共同利益;三是债转股规避了很多市场风险,并且把风险化为机遇,使得有些企业经营好转。”

11、上市公司重要公告:京东方A拟投资逾1000亿建设三项目;振东制药获耀翔瑞天及其一致人举牌;东阳光科并购重组审核被暂停;万林股份计划回购不超1亿元,回购价不超10元/股;鸿利智汇拟回购5000万元-1亿元,回购价不超14元/股;中弘股份股东国都景顺1号集合资产管理计划拟减持不超6%股份;数据港股东钥信信息拟减持不超2%股份③天顺风能股东鹏华资管计划拟清仓减持5.02%股份;联得装备年报拟10转10派2元;佳发安泰拟10转9派2元;海量数据10转4股派1.6元;滨化股份拟10转3派2.2元;万兴科技、泰永长征连续涨停,停牌核查。

金融


1、据中国证券网,由于IPO审核趋严、资本市场减持新政出台、一级市场估值过贵等因素,PE业出现“普遍性困境”。在此背景下,部分中小创投公司寻求个性化突破,不再谋求以IPO为项目退出途径,而是将并购退出作为项目兑现的主要路径。

2、据中国基金报,统计数据显示,华夏、易方达刚刚公布成立的新基金,加上3月7日结束发行的银华心诚基金,这三只合计超过130亿元。再加上热销的广发、嘉实、和博时的新基金。短短7个交易日合计卖了200亿主动偏股新基金。 

3、日本金融厅:勒令加密货币交易所FSHO暂停业务一个月;要求Coincheck等六家交易所进行整改并提交最新审计报告;将设立研究小组研究加密货币监管规则。日本财务大臣麻生太郎:并不想关闭所有加密货币交易所,希望帮助其他交易所发展。

4、中国证券报:银监会主席郭树清透露,相关监管部门正研究梳理各方反馈意见,进一步修订完善资管新规。银监会针对商业银行可能面临的影响已开展分析监测,并据此对相关新规进行改进和优化,“关于理财业务的实施细则和相关平稳过渡方案,我们正在研究起草,后续会征求各方意见”。

5、21世纪经济报道:3月初,市场传出消息称,监管层召集国内多家大型公募基金公司相关高管人士对短期理财债基和货币基金的运行、规模等进行了讨论,这两类基金或在资管新规实施后面临重大调整。据悉,讨论的最终结果将反映在即将发布的资管新规中,业内表示,这是促进公募回归财富管理本源必经之路。

楼市


1、恒大研究院任泽平、夏磊:开征房地产税已是大势所趋、箭在弦上;房地产税的作用主要是调节收入分配,促进社会公平;房地产税改革,预计2020年立法会初见成效。

2、证券日报:3月4日、3月5日、3月7日,从3月4日十三届全国人大一次会议新闻发布会开始计算,短短4天时间,房地产税3次“亮相”今年全国“两会”,而且信息量是逐次放大,逐次具体。房地产税方案轮廓已经逐渐清晰。

产业


1、深圳2018年新能源汽车第一批扶持计划发布,重点支持整车及控制系统开发、车身和结构轻量化整车等新能源汽车整车领域;驱动电机及控制系统领域;充电设施、充电设备、充电桩和跨座式新能源单轨车辆等新能源汽车基础设施领域;最高补贴不超过500万元。

2、全国乘联会:中国2月份广义乘用车销量146万辆,同比下跌2.4%;1至2月累计增长3.2%。

3、新浪援引外媒称,华润啤酒正就收购喜力在华业务展开谈判,交易价格可能超过10亿美元。

4、小米董事长雷军:小米将增加人工智能研发投资,公司将在未来的硬件中运用更多人工智能技术。

5、全国政协委员、大唐电信科技产业集团总裁童国华表示,下半年5G在我国将进入规模试验阶段,重点城市至少要建100个基站。

6、废纸价格、原纸价格大面积上涨后,近期多家纸板厂先后宣布提价。湖南龙发包装纸板价格上调5%;江阴市鸣朋纸业产品价格上调8%;福建省文松彩印、长春市桦鑫包装等5家公司产品价格上调8%。

海外


1、美国总统特朗普于当地时间周四下午正式签署了对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%关税的行政命令,关税将在15天内开征,同时给予加拿大和墨西哥两国豁免权。美国以外所有国家都获得谈判邀请,可能通过谈判豁免这一关税。特朗普表示,贸易代表Lighthizer将率领美国团队与其他国家谈判关税事宜;在修订和撤销关税方面,美国保持开放性。 

2、美国众议院议长瑞安:担心特朗普关税行动会造成意想不到的后果,国会议员们将持续施压特朗普,要求压缩征收关税的对象。 美国参议院金融委员会主席哈奇:将会与美国政府一起合作以“缓和关税公告带来的伤害”。

3、美国上周首次申请失业金人数23.1万,预期22万,前值21万。

4、本周日(3月11日)起,北美地区开始实行夏令时,具体为美东时间02:00将时钟拨快一个小时,至2018年11月4日(美东时间02:00)终止。3月25日格林威治时间早上01:00起,欧洲国家开始实施夏令时,至2018年10月28日结束。进入夏令时,北美和欧洲国家金融市场交易时间都将提前一小时。

5、欧洲央行维持主要再融资利率0、隔夜贷款利率0.25%、隔夜存款利率-0.4%不变,维持每月购债规模300亿欧元不变,持续至今年9月,符合预期。欧央行表示,如有需要将延长购债。欧洲央行在政策声明中移除了“在必要时扩大QE规模”的表述。欧洲央行:预计2018年GDP增速为2.4%,前值为2.3%;预计2019年GDP增速为1.9%,前值为1.9%;预计2020年GDP增速为1.7%,前值为1.7%。  

6、欧洲央行行长德拉吉:当前利率将持续至QE结束后;QE将一直持续到管委会认为通胀路径持续向目标水平调整为止;仍有必要采取大规模货币刺激措施;经济增速快于此前预期,强劲的经济动能提升了通胀走高的信心;今年余下时间的通胀将在1.5%附近;潜在通胀率受抑制。关于调整QE措辞的决定得到了一致同意;欧洲央行的反应机制仍未改变;没有对其他可能的调整作出讨论,政策将继续保持灵活。  

国际股市


1、美国三大股集体上涨,纳指实现五连涨。道指涨0.38%,报24895.21点;纳指涨0.42%,报7427.95点;标普500指数涨0.45%,报2738.97点。特朗普正式签署文件,对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税,加拿大和墨西哥暂时得到豁免。

2、欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.63%,报7203.24点;法国CAC40指数收涨1.28%,报5254.10点;德国DAX指数收涨0.9%,报12355.57点。

3、美国钢铁收跌2.95%,AK钢铁收跌4.05%,美国铝业收跌0.86%。在美上市加拿大钢铁制造商Stelco控股收涨4.97%、Stelco多伦多股价收涨5.85%。 

4、中国概念股涨跌互现,阿里巴巴收跌0.99%,京东收涨2.21%,百度收跌0.05%。宝尊电商收涨8.25%,拍拍贷收涨6.93%,信而富收涨6.09%,趣店收涨5.9%,迅雷收涨3.78%,人人网收涨3.7%。中网在线收跌5.51%,欢聚时代收跌5.02%,陌陌收跌3.46%。

5、美国金融股收盘普涨。高盛涨0.37%,花旗集团涨0.26%,摩根士丹利涨0.14%;摩根大通涨0.01%,美国运通涨0.99%,富国银行涨0.21%,美国银行涨0.06%,“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股涨0.31%。

6、欢聚时代公告称,旗下虎牙直播获得约4.616亿美元的腾讯战略投资;腾讯亦获得在未来两至三年以公平价值收购不超过50.1%投票权的虎牙股份。

7、美国个人投资者协会(AAII)公布的最新每周调查结果显示,美国散户投资者多头比例现已降至26%,创去年8月下旬以来的最低水平。

8、信诺保险将收购快捷药方,交易总价670亿美元。

9、美国外国投资委员会不寻常地公开警告,反对博通(Broadcom)对总部位于加州圣迭戈的高通(Qualcomm) 1420亿美元的敌意收购,称该交易可能导致中国在关键的5G技术上超过美国。

10、苹果正在开发一批“廉价版设备”,它们包含了iPhone、iPad、Mac以及最新的HomePod。消息人士称,廉价版HomePod将在今年下半年推出,售价大概会在150美元到200美元之间。

11、沙特能源部长法利赫:沙特阿美将在今年上市;沙特交易所将是沙特阿美上市的主要目的地;伦敦仍然是沙特阿美上市地点选项之一;确定欧佩克将在2018年持续减产,预计减产协议将延续至2019年。  

12、宝马2017年息税前利润98.8亿欧元,预期99.1亿欧元。  

商品


1、COMEX黄金期货收跌0.38%,报1322.5美元/盎司,连续第二个交易日走低。因美元汇率上涨。COMEX白银期货收涨0.44%,报16.500美元/盎司。

2、NYMEX原油期货收跌0.82美元,跌幅为1.34%,报60.33美元/桶,连跌三日,创三周多收盘新低。布伦特原油期货收跌0.47美元,跌幅为0.73%,报63.87美元/桶。EIA数据显示美国原油产量再创新高。

3、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、焦炭分别收跌0.97%、1.03%,动力煤收涨0.13%。铁矿石收跌2.75%。豆油、菜油分别收涨0.14%、0.06%,棕榈油收跌0.35%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.90%、0.78%、0.38%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.08%、1.98%。橡胶、沥青分别收涨0.19%、0.22%。

4、伦敦基本金属多数下跌,LME期锌收跌1.42%,报3227美元/吨;LME期锡收涨0.63%,报21535美元/吨;LME期铜收跌1.7%,报6823美元/吨;LME期铅收跌1.22%,报2348.5美元/吨;LME期镍收跌2.44%,报13200美元/吨;LME期铝收涨0.36%,报2107.5美元/吨。

5、证监会副主席姜洋表示,建议加快期货法立法工作,推动期货法尽快出台。关于目前期货法的最新进展,其透露,去年人大财经委的工作已经做完,现已进入新的程序中。

6、中国前2个月铁矿砂、原油、大豆等主要大宗商品进口量增加,进口均价涨跌互现。其中,铁矿砂及其精矿进口1.85亿吨,同比上涨5.4%;大豆进口1390万吨,增加5.4%;未锻轧铜及铜材79万吨,增加9.8%。钢材出口950万吨,减少27.1%。

7、证券时报:证监会副主席姜洋透露,向今年两会提交的提案主要内容是建议加快《期货法》立法工作,推进《期货法》尽快出台。 

债券


1、国债期货高开后窄幅震荡微幅收跌,10年期债主力合约T1806跌0.02%,5年期债主力合约TF1806跌0.01%。银行间现券收益率小幅下行。交易员称,乐观的流动性形势一定程度上抵消了外贸数据的冲击,短期内收益率上行空间料有限,不过需关注周五央行行长发布会的政策措辞。

2、中央结算公司:截至2018年2月末,共有65家境外央行类机构进入银行间债券市场,包括香港金融管理局、韩国央行、世界银行等;共有301家商业类机构进入银行间债券市场,包括中国工商银行(亚洲)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司等。

3、惠誉:即使2017年跨境发行规模同比增加127%,但中国企业的外币债券在未偿还债券总额的占比仍保持在10.2%的低位,中企外币债务料不会引发系统性风险。

4、中诚信国际公告称,将上海华信国际集团主体信用等级由AAA下调至AA+,将“17沪华信MTN001”的债项信用等级由AAA下调至AA+;并将主体及相关债项均列入可能降级的观察名单。

5、债券重大事件:①兖矿集团等五发行人取消50亿元债券发行②中弘股份四只债券停牌③中诚信下调上海华信国际集团评级④鹏元将通辽城投和“13通辽债”列入观察名单⑤富贵鸟发生担保履约事项。 

外汇


1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3321,较上一交易日跌92点。交易员指出,外部美元指数延续区间震荡,客盘亦缺乏方向,自营机构也相对谨慎,当前点位人民币可上可下,短期料不会摆脱6.3-6.36元波动区间。

2、香港金管局:随着港元和美元的利差扩大,预计资金将从港元流向美元。周四美元兑港元一度升至7.8405,刷新1983年香港引入联系汇率制度以来新高。香港金管局总裁陈德霖:不担心港元走软,有能力应对资本外流,将确保港元汇率不跌破7.85;没有很快发行更多票据的计划;香港金管局对银行进行了压力测试。

3、富国证券:如果爆发全球贸易战,受到潜在冲击最大的货币可能是马来西亚令吉、墨西哥和哥伦比亚比索,俄罗斯卢布和巴西雷亚尔受影响程度紧随其后,而新加坡元和日元可能是贸易战中仅有可能受益的两种货币。

4、美元指数涨0.6%,报90.1302;因欧元下滑,欧洲央行暗示仅会逐步将货币政策正常化。纽约尾盘,欧元兑美元跌0.79%,报1.2313。美元兑加元跌0.11%,报1.2898。特朗普宣布对钢铁和铝进口征收关税,但加拿大和墨西哥暂时得到豁免。英镑兑美元跌0.66%,报1.3812。美元兑日元涨0.13%,报106.21;美元兑瑞郎涨0.81%,报0.9510。


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