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【国君策略】一张图把握2018两会年度主线

作者 : 谈股问君 550 0 0 03月06日

转载请注明出处:微信公众号"谈股问君"(lishaojunPhD)


国泰君安策略团队

李少君(微信号:lishaojun6626)

吴开达(微信号:po1001)

牟一凌(微信号:mouyiling)


导读


两会主题暖窗兑现。我们在2018年2月22日《两会投资规律及热点主题前瞻》中提出:春节归来,聚焦两会,两会或将带来主题投资暖窗。四大重要时点交汇,2018年两会关注度有望再创新高,把握两会窗口,布局十大潜在热点主题:高质量发展(先进制造业)、农业(乡村振兴)、环保(污染防治攻坚)等。


把握2018两会年度主线。目前两会正在进行,根据我们对两会投资规律的研究,传统热点之外,更须把握两会年度主线。两会一方面发出中央的声音,另一方面也是倾听民间的声音,新的热点议题在两会上不断涌现,吸引各方关注,若能契合中央和地方的施政重点,资本市场热捧,成为年度主题,如2014年的“一带一路”、2015年的“互联网+”、2016-17年的“供给侧改革”。通过对比2017年、2018年的政府工作报告,我们判断2018年两会年度主线大概率为:1、高质量发展(先进制造业、工业互联网、AI、半导体、5G等;创新驱动,独角兽);2、改革开放40周年(深化基础性关键领域改革、国企改革;区域协调发展和全面开放新格局,上海自贸港、海南旅游岛、雄安新区、一带一路等);3、三大攻坚战(乡村振兴、环保等)。



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国泰君安策略团队


李少君  首席策略

lishaojun@gtjas.com


吴开达  主题策略

wukaida@gtjas.com


牟一凌  主题策略/大势研判

mouyiling@gtjas.com



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