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【朗姿股份(002612.SZ)】医美业务再添新丁,高端女装持续回暖(李婕/孙未未)

作者 : 光大研究S 46 0 0 01月03日

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报告摘要

朗姿股份:1)通过子公司朗姿医疗以2.7亿收购高一生医美医院100%股权,对方承诺17~19年净利润不低于0.18/0.21/0.24亿元,且标的管理层将在二级市场买入近1亿元公司股票并质押。2)公司以2.5亿元出让朗姿医疗38%股份予产业资本和大股东。3)公司女装业务17年持续回暖,泛时尚生态圈战略长期受益消费升级,医美医院逐步扩张至10家。上调17~19年EPS为0.49/0.60/0.67元,交易外成可增厚18~19年EPS0.03、0.04元,不考虑并表18年PE19倍,上调评级至买入。


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