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中国家族智库论坛第12期 “家族财管 规则发现”
价格 ¥0
11/29 15:00 -  17:00 (11/28 16:00  报名截止)
上海市 黄浦区 审核通过后可见
国家金融与发展实验室、上海金融与发展实验室
请选择票种:(免费票和需要审核的票都只能报名一次)
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演讲内容提要
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一、财富管理的时代背景——这是一个“三期叠加”下机遇挑战并存的时代本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

这是一个好的时代,也是一个坏的时代;本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

这是一个聚合的时代,也是一个分化的时代;本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

这是一个确幸的时代,也是一个不确定的时代。本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载


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二、家族财富管理承担着重要的使命和责任本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

家是中国传统核心文化,“修身、齐家、治国平天下”是中国人几千年来的抱负和梦想。本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载


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三、 家族财富管理过程中的内在逻辑关系和应遵循的根本规则本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

将分别从三代、三环、三元、三矢、三期等十个维度进行畅述:本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

专业机构和专业人员有责任帮助客户统筹其家族代际关系,支持其实现代际传承、基业长青的梦想;本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

创富靠能力、守富靠智慧、传富靠情怀;本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

要着眼于客户家族的个人、家族成员和家族企业三者间的平衡协调,相互借力、正向循环;本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

守住“理”的底线、不触“法”的天线、用好家族成员间的感情线;本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

“术”高一尺、“规”高一丈、“道”力无边,小富靠“术”、中富靠“规”、大富靠“道”;本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

……本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载


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以上十大逻辑是家族财富管理过程中的核心规则,必须正确理解、吃透精髓,通过契约、规划等方式,在管理、操作过程中,融会贯通、有效落地,才能保证家族财富管理顺利进行,真正助推客户家族财管目标达成、保值增值、基业长青。本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

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国家金融与发展实验室财富管理研究中心本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

上海金融与发展实验室财富管理研究中心本活动来自陆想汇活动平台www.ljzforum.com,未经许可不得转载

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议程

14:30—15:00   签到

15:00—15:05   致辞

15:05—16:30   主题演讲

16:30—17:00   互动讨论


注:本会议线上(直播)线下同时进行,请出席本会的嘉宾务必准点入场。


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