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活动标签:
信托 财富管理 资产管理 资产配置
IBKFO财富大咖汇 第二期
价格 ¥0-888
06/28 13:30 -  17:30 (06/28 14:01  报名截止)
上海市 浦东新区 上海市 浦东新区 上海·鲁能国际中心B座17层
中国联合家族办公室协会
请选择票种:(免费票和需要审核的票都只能报名一次)
参会票
免费
特定企业通道(需进行审核)
免费
商务合作
免费
VIP通道
¥68
CEO游艇红酒会(限额12名)
¥888
活动已结束
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活动背景  


《财富大咖汇》是由中国联合家族办公室协会,联合移投行家族办公室、香港佰代财富、恪金所(金恪集团)集团倾力打造的一档传道授业、答疑解惑的系列讲座。内容涵盖家族财富管理与传承、基金会和信托、保险、全球税务筹划、法律、身份规划和移民、跨境并购、企业资产隔离、私募基金、外汇、资管等众多领域的专业知识和实践经验。《财富大咖汇》通过邀请全世界工作在财富管理行业第一线的专家学者,围绕离岸合规、跨境合规、境内规划三大领域进行专题讲座和实务研讨,从私人财富/家族企业的保值增值到子女教育的投资规划,财富管理热点话题、发展趋势、业务创新模式实践的深度思考,有效搭建财富管理文化交流平台,加快推进财富管理建设的具体举措和有益探索的理论智库。《财富大咖汇》每个系列课程,每个担纲主讲嘉宾不仅在市场上身经百战,各领风骚,而且在开课前,进行详细的梳理,用简单易懂的语言,丰富的案例进行讲解,让求知若渴的听众轻松获得学习帮助。

《财富大咖汇》为打破行业内的交流壁垒,加强业内的合作,为行业整体环境发展以及企业自身经营、拓展提供良好契机,促使业内人士相互交流经验,洞察客户需求,实现行业的共赢和发展。

届时将吸引来自私人银行、财富管理、家族办公室、信托服务、保险公司、全球移民、税务筹划、涉外法律、公司服务、基金管理与公司架构等各个领域、国内外顶尖机构及业内专家等多位知名企业高层出席,为参会企业最大程度拓展人脉,积累资源,促进相互了解,寻找合作商机,帮助企业提高影响力,为行业发展披荆斩棘提供方向指引,为企业间合作共赢搭建平台。


嘉宾介绍  

IBKFO财富大咖汇 第二期

麦哲

銀沅信託董事总经理

國際基金會及信託專家

列支敦士登大學信託管理研究生

IBKFO财富大咖汇 第二期

孙蔚琳

移投行家族办公室(IBKFO)高级研究员

北京大成(上海)律师事务所律师

美国滨州大学法律硕士

佛罗里达大学国际税法专业法学硕士

IBKFO财富大咖汇 第二期

王卿

恪金所财富学院院长兼首席讲师

3年外资银管理经验

6年家族财富管理经验

课程介绍  


离岸信托及财富传承与保护  麦哲

从FATCA和CRS看全球征税背景下的家族办公室业务发展 孙蔚琳

2018投资热点分析 王卿


IBKFO专家智库培训课程模块

 一、家族办公室业务操作概述

1、从家庭到家族

2、从个人财富到家族财富

3、家族基业长青的基石

4、家族办公室的角色及必要性

5、家族办公室的功能分解

6、国内外家族办公室的历史与实践

7、家族办公室的未来使命

二、以人为本的高端家事服务

1、婚姻关系中的资产管理

2、财富转移与传承规划

3、多代资产配置策略

4、家事法律纠纷的预防机制

5、家族教育与接班人培养

6、家族精神与价值观

三、家族财富管理的税务安排

1、国内企业和个人的税收现状

2、家族的财务及税务风险

3、税务筹划的常用工具

4、税务筹划的解析与重构

5、全球节税工具的运用

6、了解避税天堂——由来、特色与选择

四、家族企业的内部治理

1、区分家族与家族企业

2、家族资产与企业资产的隔离与平行治理

3、家族企业治理——特殊的公司治理

4、家族企业控制权安排的法律筹划

5、预判与化解家族企业的风险

6、集团化——百年家族企业的必由之路

五、移民与家族成员的身份规划

1、身份规划对于家族的重要性

2、在家族财富管理中进行身份规划应注意的问题 

3、身份规划的国家与地区选择

4、成功案例——身份规划的积极作用

六、家族信托与基金会

1、家族信托与一般意义上信托之比较

2、国内外家族信托的法律适用与实践尝试

3、基金会及家族慈善战略的实施

4、公益基金的先驱与样本

5、家族信托与基金会双轨制及运用

6、家族信托的定制

七、家族保险——家族风险缓释工具

1、个性化家族成员的风险管理

2、家族保险的功能与挑战

3、构建家族保险的框架

4、家族人寿保险——养老计划设计

5、家族艺术品保险

6、法定资产保护与责任保险

八、家族融资与外汇管理

1、融资——家族财富放大的魔术

2、家族资产配置的理论与实施

3、从资产配置到资产管理

4、资金跨境的合规管理

5、跨境金融架构

6、国际金融牌照的申请与应用

九、金融工具——家族财富的载体

1、金融产品全景图

2、固定收益理财产品

3、公募与私募股权投资

4、基金的种类与特征、对冲交易策略

5、期货、期权等衍生品投资

6、资产证券化的创新

7、加密数字货币的投资前景


往期回顾  


IBKFO财富大咖汇 第二期

IBKFO财富大咖汇 第二期

IBKFO财富大咖汇 第二期

IBKFO财富大咖汇 第二期

IBKFO财富大咖汇 第二期

议程

活动时间:2018年6月28日 13:30


活动地点:鲁能国际中心B座(世博园区)

面向人群:私人银行、财富管理、家族办公室、全球移民、税务筹划、涉外法律、公司服务等各个领域的国内外顶尖机构及专家,高净值人群


日程安排

13:30-14:00   活动签到

14:00-14:30   2018投资热点分析 王卿

14:30-16:00   离岸信托及家族传承与保护  麦哲

16:10-17:00   从FATCA和CRS看全球征税背景下的家族办公室业务发展 孙蔚林

17:00-17:30   红酒品鉴会+抽奖



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