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活动标签:
保险 信托 资产配置 财富管理
跨境研习 | 新加坡-跨国私人财富管理专家实战研修班
价格 ¥4950
11/20 15:00 -  11/24 23:55 (11/19 09:55  报名截止)
新加波 审核通过后可见
IFAA独立理财师亚太协会
请选择票种:(免费票和需要审核的票都只能报名一次)
参会费
¥4950
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导读

跨境活动,期待提升与改变的你,欢迎参加!



1


跨境研修班来了


还没有国际受训过的“家族办公室”、“私人银行家”、“财富管理专家”、“全球资产配置”理财师们注意了!


不用再面对客户质疑的目光,

不用在客户面前语焉不详、顾左右而言他,


IFA跨国体系带你在全球第二大的私人银行中心,亚太最大的财富管理中心新加坡走进最大的FA机构,进行最直接的集训!最实战的密训!


2


全球化浪潮滚滚来袭,客户已经发生改变,你该如何转变?


全球化大潮滚滚来袭,进程势不可挡。


对于身为理财师的我们,应该如何应对全球化的浪潮呢?


现今,面对着全球化进程的不断发展,我们的客户资产、生活习惯等等方面,也在悄然发生着变化。


我们的客户财富变得更多了,资产结构也越来越复杂了。


以前,我们的客户可能只有少部分的现金资产和银行存款。现在,我们的客户银行账户可能就有很多,除了有现金资产,还有股票、基金、股权、房产、保险等等各种各样不同类别的资产。


我们的客户的生活习惯发生更多变化了。


比如,互联网的应用,让很多客户的知识面越来越宽,了解的东西也越来越多,对各类事情看待得也更加客观和具体,对于自身和家庭的理财更加看重。


比如生活水准提高,假期到海外旅游度假已经不是什么新鲜事儿了,来个海外游,顺便买个海外保险,开个海外账户,都是很正常的事儿。


再比如,有很多客户为了给孩子更好的教育和未来,让孩子出国留学,更有举家移民到海外等等情况。


同时我们的客户面对的财富问题也更加复杂了。


比如,将来要送孩子要出国留学,我要不要提前开设个海外账户,为他存一些外币?要不要买一套海外的房产,一来可以升值,二来可以在海外为他留下财产?


比如,客户现在举家移民了,国内的账户怎么处理?在国外工作赚的钱,国内是不是还要交税?


再比如,客户离婚又嫁到海外了,将来的财产是归现在国内的小孩还是要留给海外新家庭出生的小孩?该怎样分配?遵从哪些法律?


等等等等


3


客户的难题,我们的机会


面对更加专业化细分的今天,这一切的一切对客户来说,无疑都是一个巨大的难题!


这对身为理财师的我们来说,却无疑是一个巨大的机会!


如果我们能够了解这些客户的潜在需求解决方法;


如果我们能够为客户在遇到这些问题时设计解决方案;


如果我了解全球化背景下的海外市场,海外产品;


如果我们能够够找到帮助客户完成目标的通路……


那么对我们自身成长是否是有利的呢?对我们完成职业发展是否更有帮助呢?对我们的投入产出是否能够更有帮助呢?


相信聪明如你,心里已经有了答案~


本月,独立理财师网带有想法,有目标,有期待的你一起去新加坡!


了解新加坡的财富管理行业!


概念篇

带你了解不一样的新加坡

为什么新加坡被称为东方瑞士,是AAA级国家信用评级?

为什么金融行业发达?

为什么客户会喜欢新加坡的投资环境?

……


实战篇

新加坡的保险产品应该如何操作

新加坡税务专家谈CRS及解决方案

家族信托该如何操作?

……


4


行程安排


行程安排(一天)


与本次“国际理财师影响力大赛”获奖人员一起同行


11月21日

星期二

9:00-9:10

KL/CEO致辞欢迎

9:10-10:00

新加坡私人财富管理和FA运作模式

10:00-12:00

运用新加坡服务高净值客户实务

主要金融服务产品及准备事项

全球资产配置交流讨论

午休12:00-13:00

用餐

13:00-14:30

CRS及高净值人群涉税筹划方案

15:00-17:00

家族信托策划及实施实务精要

17:00-17:30

Q&A交流活动

17:30-17:50

培训证书颁发及颁奖以及合影留念


活动费用

原价:4950元/人

普通会员:原价

年度会员:9折

终身会员:8折


•本费用包含:新加坡培训费用+场地费用


•不含护照、签证、保险、机票、饭费、个人消费、景点门票、医疗费、导游费用等其他杂费等。


•本次活动报名截止日期11月14日,如果活动延后举办,报名时间顺延。


•各国海关规定,在出入境时,所持有护照有效期务必在距离回城日期6个月以上才算有效护照,否则视为无效护照,不予出入境,若因护照、签证等原因,报名后不能正常出行,所发生退费成本自行承担。


•如报名参加,请优先解决您的护照、签证、行程、住宿等问题,如因个人排期原因无法正常参与活动,所发生的退费成本自行承担。


• 本次活动为跨境两地举办,如需顺延,会一一通知报名同学。


报名请联系韩老师   18601250725

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